美國出「這步」拖累00882績效! 專家:追蹤指數內這些公司很會漲

美國出「這步」拖累00882績效! 專家:追蹤指數內這些公司很會漲

(本報系資料庫)

00882的重大消息解讀

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有不少持有中信中國高股息(00882)的朋友最近發現,投信官網的公告表示,00882與所追蹤的指數出現「重大差異」,這是什麼情況?

我們都知道,一檔ETF品質好壞,最重要的就是與其所追蹤指數的差距。

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像0050追蹤的就是「臺灣50指數」,從年頭到年尾,按理說兩者表現要一致不能差太多。總不能指數漲了10%,ETF只漲5%,那基金公司就有問題了。而00882與所追蹤的「恆生中國高股息率指數」去年卻發生這種情況,我很難相信882會有這種問題,經過一段時間的查證,總算水落石出了。

原來主要是去年美國商務部一連串針對中國企業的制裁行動,受制裁的公司有幾檔是「恆生中國高股息率指數」的成分股,但是00882並未持有。

偏偏這些受制裁的公司(都是能源股)又很會漲,但是882不能買,只能把資金按比例投入其它成分股。想當然,其它股票去年多半時間是下跌的,所以一來一回就導致整年下來,882與指數的追蹤差距就這麼拉開了。

如果沒有網友跟我說,我也不知道這事。因爲這檔ETF整年下來含股息下跌幅度只有8.14%,其實已經算是非常抗跌了。只能說如果美國沒有出這步,這檔ETF去年績效應該會更好。

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回顧這檔ETF也上市2年了,雖然就這麼剛好搭上恆生指數20年一次的大空頭,不過這個時間點也非常值得來檢視一下它到底符不符合作爲一檔「高股息ETF」的標準。

所以我在上週末也針對這個主題錄製了新影片,歡迎大家轉去頻道觀看,迴應過去一段時間不斷敲碗要我更新的網友。

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