《半導體》創意法說週五登場 外資先提關鍵4問題

《半導體》創意法說週五登場 外資先提關鍵4問題

美系外資表示,預計創意去年第四季的量產(MP)營收低於預期、落在63億元,主要歸因於SSD(固態硬碟)客戶正在進行的庫存修正,加上關鍵網路客戶在出口管制衝擊下,出貨中斷,然而,在量產營收疲軟下,將有助於毛利率回溫,預計創意去年第四季毛利率落在31.4%。

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美系外資表示,有鑑於量產業務疲軟,而且美國CSP客戶的AI項目起步較慢,故創意2024年營收成長恐低於其代工夥伴臺積電。另一方面,預計創意今年NRE在5奈米貢獻下,將呈現良性貢獻。現階段維持創意買進評等、目標價2120元。

美系外資表示,創意將在2月2日舉辦法人說明會,最值得關注有四大面向,首先,2024年營收和利潤率預估;第二,先前推遲的5奈米項目的進度;第三、對重點客戶需求的看法,尤其是基於成熟製程節點的項目;最後、新項目的進度,特別是AI(人工智慧)、雲端業務相關的,多采用7奈米以下製程。

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