資源、科技基金下半年強出頭

資源、科技基金下半年強出頭

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產業型基金績效

下半年以來,產業型基金表現勝過MSCI世界指數,其中又以科技、資源兩大類型表現最突出。據統計,下半年來績效前十強的產業型基金,資源與科技相關就分別有四檔上榜,且漲幅皆超過1成。

PGIM保德信全球資源基金經理人楊博翔表示,美股財報季已經進入後期,本次在財報公佈前,唯獨能源股未被下修獲利預期,且在高基期之下,仍有高達95%的能源企業獲利擊敗預期,優於預期幅度更達9.2%,在各類股中表現一枝獨秀,也成爲下半年推升能源類股走勢的重要動力。

楊博翔指出,近期油價回落,能源股因與股市高度連動,股東回報政策更是投資人關注重點,因此近期走勢逆勢抗跌,根據統計,即使油價降至每桶80美元,能源股可用以配發股息的自由現金流量殖利率,仍達11%~16%,遠高於S&P500的4.7%,顯見能源股面對衰退疑慮的抵抗能力優於大盤。

布蘭特原油價格今年將持續處90美元至120美元震盪,然時序即將進入冬季,在目前全球庫存與剩餘產能極低的情況下,若俄羅斯於今年冬季限制油品或天然氣出口,將無足夠第三方供給來源可供替代,可能造成油價與天然氣價急遽飆高,建議投資人密切關注事態的發展可能,並以區間操作方式佈局能源基金。

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匯豐全球關鍵資源基金經理人劉柏廷指出,俄烏戰爭是關鍵資源的轉捩點,背後反映着逆全球化與保護主義興起的思維,這也將導致世界各國更加強化資源產業的需求;今年的俄烏戰爭,除了引爆全球資源供給緊張,各國開始思考資源分散化,世界開始逆全球化,亦刺激資源產業相對強勢。

資源基金投資除了聚焦傳統能源與礦產,若能加入替代能源、食品、農產品及公用事業等關鍵資源產業,將可以達到的風險分散效果。

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