第一金投信:水電瓦斯基金 實現雪球理論

第一金投信:水電瓦斯基金 實現雪球理論

水電瓦斯基金成立以來淨值走勢

將「複雜的投資簡單做;簡單的投資重複做;重複的投資用心做」,不是專家也能成爲贏家。第一金水電瓦斯及基礎建設基金經理人許書豪表示,成爲贏家的秘訣很簡單,奉行巴菲特的雪球理論,鎖定具護城河、願意大方分股利的標的,長期投資,人人皆可能實現財富自由!這個標的,就在你我生活中的水、電、瓦斯行業。

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迄今为止、从今往后

許書豪指出,雪球理論有兩個重點:一、夠長的坡道,代表的是時間,因爲愈早啓動投資,機會成本愈低。二、充足的雪量,找到一個能夠長期持有的標的,且放的愈久,複利效果愈大。而要符合雪球理論的公司,產業必需歷久不衰,同時營運條件具備四大要素:一、需求全球要,未來穩定成長、產品替代性極低;二、產業跨入門檻高,競爭對手少,最好近乎寡佔或壟斷;三、供給面受控制,定價能力強,長期利潤可預期,獲利較不受景氣循環影響;四、配息率高,且每年大方分紅。放諸金融市場,水電瓦斯族羣的優勢最相近。

許書豪強調,不論日常生活、商業服務、工業製造,不能一天沒有水、電、瓦斯,爲確保供給不中斷,政府通常會提供合理利潤給廠商,加上全球人口增加,人口都市化、生產自動化、產業資訊化、政策零碳排等趨勢,水、電、瓦斯之需求有增無減,各國政府莫不致力開發,且目前沒有其他東西可以替代,讓產業的營運能見度很高。

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至於水電瓦斯這類收息商品的好價格,只有在重大政策轉變或危機發生時纔有,以第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金爲例,在2018美國聯準會堅持升息,川普政府對中國發動貿易戰,及新冠疫情爆發時,淨值才明顯回檔,爾後逐步收復失土、攀高峰。

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